Campos personalizados são um diferencial do Bitrix24
A função de campos personalizados do Bitrix24 é uma das mais poderosas, porque transforma a ferramenta, de forma flexível, para atender às peculiaridades dos negócios. O Bitrix24 permite criar campos personalizados dentro das principais entidades da plataforma de CRM, Tarefas (Workflow) e documentos, o que permite adaptar o BItrix24 para os mais diversos tipos e portes de empresas. Lembrando que até mesmo a versão free do Bitrix24 oferece a personalização de campos.
Um dos cuidados na hora de criar campos é verificar aquilo que o Bitrix24 já traz, porque muitas vezes a ferramenta já atende ao básico dos negócios, com a vantagem de que os campos nativos já podem ser traduzidos para os diversos idiomas, o que facilita, por exemplo, o trabalho em empresas com polos em diferentes países. E com a personalização de campos, você pode criar um Funil de Vendas diferente do outro, levando em consideração peculiaridades de cada localidade, por exemplo.
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No menu CRM, por exemplo, o administrador tem a opção de criar o campo, e primeiro você escolhe a entidade, para depois criar o campo. Além disso, existem vários tipos de campos, que podem ser vinculados a algum elemento do Bitrix24, como texto, data e hora.
>>Saiba mais sobre os tipos de campos personalizados
No momento de personalizar, podem ocorrer erros, mas você pode, a qualquer tempo, voltar e editar, ou excluir e refazer. Sobretudo porque nem sempre um campo personalizado criado precisa continuar a existir.
Uma vantagem do Bitrix24 é que você consegue colocar um campo como obrigatório a partir de determinada fase, por exemplo. E o administrador tem sempre a opção de manter dados sensíveis ocultos para usuários que não precisam ter acesso a essas informações, inclusive levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados.
No caso das tarefas, é menos comum a criação de campos personalizados, porque o próprio Workflow do Bitrix24 já tem campos que, normalmente, atendem às necessidades das empresas. Mas, caso precise criar, leve em consideração que existem 4 tipos de campos personalizados para tarefas:
Texto – permite ao usuário digitar um pequeno texto dentro do campo da tarefa.
Número – permite ao usuário adicionar números (por exemplo, quantidade, preço, custo, etc.) ao campo da tarefa.
Data\horário – seleciona data e horário para o campo da tarefa (por exemplo, data em que o produto está pronto para entrega, data do evento conectado, etc.)
Verdadeiro\falso – oferece a opção de dois valores possíveis – sim e não (por exemplo, ausência ou presença em qualquer condição, objeto, etc.)
Outra vantagem dos campos personalizados no Bitrix24 é que eles podem ser usados em praticamente todas as funções depois, como: pesquisa, filtro e geração de documentos, e fazer propostas personalizadas de forma muito rápida. Isso torna a ferramenta muito poderosa! E você pode criar também um campo com Link, ou mesmo um anexo com uma imagem, por exemplo. Isso sem falar que a plataforma é responsiva para os diversos devices, como mobile, tablet…
>> Clique aqui e saiba mais sobre a criação de campos personalizados em modelos de documentos.
O fato é que a migração de CRMs antigos para o Bitrix24, como o Bitrix24 é mais completo, você pode manter as mesmas informações e ainda incrementar a ferramenta usando os campos personalizados, para cuidar dos dados estruturados. Essa é uma das vantagens da migração para o Bitrix24.
Quer saber mais sobre o que Bitrix24 pode fazer pela sua empresa? Entre em contato conosco.
