8 dicas úteis do Bitrix24
para facilitar o seu dia a dia

1. Personalize o menu lateral no Bitrix24

A primeira dica é sobre o menu lateral do Bitrix24, onde estão concentradas todas as funcionalidades. Você pode:

• Fixar no topo os recursos mais usados, como CRM e Tarefas;
• Ocultar ferramentas que não utiliza com frequência;
• Expandir ou recolher o menu para deixar a visualização mais limpa.

Ah, e se você escolheu o modo CRM errado ao criar a conta, não tem problema — é possível alterar depois entre os modos CRM clássico (com funil de leads) e CRM simples (com foco em negócios e contatos).

2. Use votações e anúncios no feed

Quer obter feedback rápido do time ou garantir que um recado importante seja lido? No feed do Bitrix24 você encontra:

• Votações: ótimas para tomar decisões coletivas, como a escolha do local da confraternização de fim de ano;
• Anúncios: aparecem em destaque e solicitam confirmação de leitura, ideal para comunicados importantes.

Tudo isso sem sair do ambiente da plataforma.

3. Gerencie melhor suas notificações

As notificações do Bitrix24 são úteis, mas podem virar uma bagunça se você não souber controlá-las. Algumas dicas:

• Clique duas vezes em uma notificação para marcá-la como não lida;
• Use os filtros por tipo de notificação, como tarefas ou CRM;
• Ajuste as configurações de alerta sonoro, envio por e-mail e até mesmo atalhos do chat.

Essas ações ajudam a garantir que nenhuma informação importante passe despercebida.

4. Ative a aprovação de tarefas após a conclusão

Para quem gerencia equipes, essa funcionalidade é essencial: ao criar uma tarefa, ative a opção “verificar após a conclusão”. Assim, quando o colaborador marcar como finalizada, você será notificado para:

• Aceitar a tarefa como concluída;
• Ou devolver para revisão, caso algo esteja pendente.

É uma forma prática de manter o controle de qualidade nas entregas.

5. Solicite o resumo da tarefa ao final

Ainda dentro de tarefas, outra dica é ativar a opção para exigir um resumo do status da tarefa. O responsável só poderá marcar a tarefa como concluída após preencher um campo descrevendo o que foi feito. Isso facilita o acompanhamento e gera histórico para futuras análises.

6. Aproveite ao máximo a integração de e-mail no Bitrix24

Além de ler e enviar e-mails pela plataforma, você pode:

• Criar uma tarefa a partir de um e-mail;
• Salvar o conteúdo no CRM;
• Iniciar uma discussão no chat ou feed;
• Criar eventos no calendário com base no conteúdo do e-mail.

São funcionalidades que economizam tempo e mantêm tudo centralizado.

7. Utilize os contadores do CRM

Os contadores são ótimos aliados na gestão da produtividade do time. Eles indicam:

• Quantas atividades estão atrasadas;
• Quais devem ser realizadas hoje;
• E quais leads ou negócios estão sem atividade programada.

Com essas informações visuais, fica mais fácil identificar gargalos no funil de vendas.

8. Acompanhe as conversas com clientes

Se você usa o WhatsApp ou outros canais integrados ao Bitrix24, saiba que é possível acessar a análise de conversas. Por lá, você visualiza:

• Todas as conversas com clientes;
• Quem é o responsável por cada atendimento;
• O status e até mesmo a duração da interação.

Uma forma prática de garantir que nenhum atendimento fique sem resposta.