Proposta comercial: melhore e automatize seu material com o Bitrix24

A proposta comercial é uma das etapas do processo que começa no desafio de conquistar um novo cliente, passa pela prospecção e termina na assinatura do contrato. É com ela que você formaliza o negócio.

Uma boa proposta deve reunir informações que possam interessar o seu cliente: um briefing dos serviços ou produtos oferecidos, previsão de custos, prazos, entre outros dados. No Bitrix24, você pode automatizar esse processo e configurar modelos de faturas e orçamentos para elaborar a proposta para o seu cliente.

Como elaborar uma proposta comercial

Quando seus vendedores preenchem os dados dos leads, empresas ou negócios, o sistema armazena as informações, de acordo com os padrões do Bitrix24. Assim, na hora de gerar uma proposta comercial, não é preciso completar novamente os campos básicos como nome, endereço, telefone, produto etc.

Para as pequenas empresas, agilidade e dinamismo são essenciais. Afinal, é preciso se manter competitivo no mercado, mesmo concorrendo com negócios de maior porte, que contam com grandes equipes. Considerando esse cenário, o Bitrix24 passa a ser uma ferramenta essencial para o sucesso. Além de agilizar o processo e facilitar a rotina da equipe, a plataforma cria um padrão de orçamentos para o seu negócio.

Com isso, seu cliente recebe uma proposta personalizada e você tem acesso a todo histórico de negociação, independente de eventuais mudanças no seu time. Ou seja, caso algum novo vendedor entre no meio de uma negociação, ele consegue se atualizar das propostas enviadas previamente, verificar serviços e produtos que foram recusados e realizar um atendimento mais eficaz.

Ao entrar no perfil do seu cliente no Bitrix24, na aba Negócios ou Orçamentos é possível verificar as propostas que foram enviadas. No item Documentos também ficam todos os arquivos gerados. Tudo isso é salvo automaticamente pela plataforma, para que você possa utilizar novamente, enviar por e-mail ou salvar em PDF.

Aproveite também a possibilidade de utilizar os modelos de orçamentos padrões.

Para ganhar ainda mais eficiência, uma outra opção é gerar o documento via automação de processo, como por exemplo, assim que a negociação mudar de fase a plataforma gera automaticamente uma versão da proposta, podendo até encaminhar o e-mail para o cliente.

Não perca tempo, comece agora a explorar os documentos no Bitrix24.

Referencias:

https://helpdesk.bitrix24.com.br/#section104971

https://helpdesk.bitrix24.com.br/open/7677961/