Veja quais as possibilidades de importação no Bitrix24
Crie seu ambiente no Bitrix24 e inicie o uso da plataforma com seus dados legados.
Se você está iniciando na plataforma do Bitrix24 e é oriundo de outras ferramentas, certamente deve estar preocupado em não perder seus dados. O Bitrix24 é uma das plataformas mais modernas do mercado e, a medida que tem evoluído, procura entender as demandas e atender novos e antigos usuários.
Uma das preocupações da ferramenta é permitir que os usuários possam importar os principais dados legados, acelerando assim os primeiros passos e a rápida absorção de uso. A importação de dados é feita diretamente na plataforma, sem a necessidade de outras ferramentas, facilitando assim o entendimento e garantindo segurança das informações.
Quer saber quais dados podem ser importados para a plataforma? Confira abaixo:
LEADS
Sabe aquela planilha com a lista de empresas que são alvo para o seu negócio? Esse é um procedimento comum em muitos negócios. O problema é controlar inúmeras listas paralelas e perder oportunidade por não atacar os Leads certos, empresas com perfil ideal para o seu negócio.
Se sua empresa participa regularmente de feiras e eventos, organizar de maneira correta esses cadastros no CRM é fundamental. Isso ajuda a manter os dados centralizados e medir corretamente o resultado do investimento. Que tal importar todos esses dados para o Bitrix24 e gerenciá-los dentro da plataforma?
Antes de iniciar a importação, exporte os dados para o formato CSV, que é o padrão utilizado no Bitrix24. O único campo obrigatório é o nome do Lead, os demais são opcionais. Fique atento às opções disponíveis, o passo a passo é bem intuitivo e certamente você não terá dificuldades.
Empresas e Contatos
Se você está imaginando quais são as empresas e contatos que deveria importar para essa seção, vamos tentar ajudar nessa dúvida.
Imagine o seguinte cenário: você já está no mercado, possui uma lista de empresas para quem você vende com frequência e ou que já comprou seus serviços/produtos em algum momento. Porém, esse cadastro está em outro sistema, seja um ERP (Sistema de Gestão) ou qualquer outro software de CRM.
A sugestão é que você migre essas empresas e nesse processo você pode obedecer sua classificação (Cliente, Prospect, Inativo, etc).
O mesmo serve para os contatos de cada empresas. O Bitrix24 mantém um cadastro separado de empresas (pessoa jurídica) e contatos (pessoas físicas). Isso é importante porque normalmente o relacionamento são entre pessoas (é de CPF para CPF), então conhecer o perfil, cargo, nível de decisão é fundamental para as principais estratégias do dia a dia.
Produtos
Se sua empresa possui uma lista de produtos e ou serviços já estruturados, com política de preço, margem etc, é possível migrar esses dados para o Bitrix24 sem a necessidade de cadastrar de forma manual.
Tarefas
Essa é uma opção que recebeu atualização recentemente e que vale a pena ser bem analisada, principalmente se sua empresa trabalha com conceitos de gestão de projetos e tarefas.
Ponto de Atenção
Se você pretende importar alguma informação específica, cujo campo não exista na ferramenta, avalie a possibilidade de criar o campo antes de iniciar a importação. Assim você pode selecionar esse campo na hora da execução.
Sugerimos que a importação seja sempre realizada pelo administrador da plataforma ou algum profissional com conhecimento semelhante. Os passos para importação são bem intuitivos, tenha atenção e leia atentamente antes de executar cada passo.
Outra possibilidade é analisar no Marktplace se existe algum aplicativo pronto para uma migração completa da sua ferramenta atual para o Bitrix24.
Dica: É possível também escanear cartões de visita na plataforma, leia esse artigo e entenda como aproveitar essa funcionalidade via aplicativo mobile.
Fonte:
https://helpdesk.bitrix24.com.br/open/6831565/?sphrase_id=21484381
